No ano de 1492, a Inquisição domina a Espanha com mãos de ferro. Centenas de milhares de judeus são expulsos e obrigados a fugir para não serem queimados na fogueira. O terror e a delação estão na ordem do dia e as mortes são inevitáveis. Neste clima de pânico, Yonah Toledano, um garoto de treze anos, filhos de um ourives judeu assassinado, se recusa à conversão e foge pelo interior da Espanha para não ser morto, vagando num burro que ele chama secretamente de Moisés. Esta é a cena que se abre aos personagens de Noah Gordon - inquisidores vivendo muito bem, gente da corte, judeus convertidos e acusados de práticas clandestinas e judeus não-convertidos.