Os Filhos Do Rei De Sevilha Saem Pelo Mundo Para Aprender O Que É A Vida Fora Dos Muros Do Castelo. Cada Um Recebe Do Pai Uma Laranja Encantada, Que Só Deve Ser Aberta Onde Haja Água Por Perto. Apenas O Príncipe Mais Novo Obedece À Condição Do Rei. Abrindo A Laranja, Vê Aparecer Diante Dele Uma Moça Belíssima, Por Quem Se Apaixona. Mas A Feiticeira Moura Torta Transforma A Moça Numa Pombinha E Toma O Seu Lugar Como Noiva Do Príncipe. A Avezinha Acompanha O Príncipe Por Toda Parte, Até Que, No Dia Do Casamento, Ela Se Deixa Apanhar. Quando O Príncipe A Acaricia, Descobre Na Cabeça Dela O Alfinete Causador Do Feitiço. Ele O Extrai E Desencanta A Moça. A Moura Torta Tenta Se Vingar, Mas Cai No Rio E É Levada Para As Suas Profundezas.