O trem da meia-noite

Piter vive numa realidade onde o mundo é dividido por um sistema hierárquico desigual. Nas Cidades Baixas as pessoas refletem a desigualdade, pobreza e os ambiciosos sonhos de pertencer ao lado privilegiado da sociedade. Nas Cidades Nobres, todos os sonhos de Piter parecem coexistir, a magia em sua forma pura, a chance de se tornar um escritor famoso e a possibilidade de viajar ao mundo, dando uma vida melhor para sua mãe e seus dois irmãos. Certo dia, ele recebe o convite de um Conde para participar de um concurso oculto e prestigiado para grandes sonhadores, o objetivo? Chegar na Cidade Nobre do Litoral e apanhar o Trem da Meia-Noite antes dos demais concorrentes. A premiação? A chance de ter qualquer desejo realizado. Então, Piter embarca numa viagem não planejada com uma senhora de idade rabugenta chamada Esperança, numa corrida alucinante para chegar ao trem da meia-noite antes dos demais concorrentes, porque o prêmio é a única chance de fazer o rapaz finalmente ter uma vida melhor.