O poeta Murilo Mendes (1901-1975), quando adolescente, em Juiz de Fora, transcreveu diversos poemas no caderno de moca de sua vizinha, Maria Luiza. Anos mais tarde, Maria Luiza legou o caderno a sua filha, a escritora Rachel Jardim. Num reino a beira do rio e dividido em tres partes: um relato memorialistico que passeia por tempos e espacos de uma antiga Juiz de Fora; os manuscritos de Murilo Mendes e a analise critica dos poemas, com um breve perfil dos poetas transcritos, feita pelo conceituado critico Alexei Bueno.