Mr Sebastian e o Fantastico Magico Negro

Conhecido por Peixe grande, que deu origem ao filme homônimo de Tim Burton, Wallace narra a vida do Mágico Negro, o grande astro do Circo Chinês de Jeremiah Mosgrove, que surpreende o público pelo absurdo de seus números, nos Estados Unidos dos anos 50. A magia do mundo circense é atravessada pela tragédia e pelo mistério, enquanto a grande aventura que é a vida do Mágico Negro é narrada por seus colegas após o seu desaparecimento.