Judy Garland estreia ao lado de Robert Walker nesta história de brilhante compositor da Broadway Jerome Kern. Sua carreira não se desenvolveu da maneira como gastaria mas ele consegue apoio na figura de Van Helflin, que reconhece seu potencial e a auxilia ampliar seus horizontes. É quando ele vai para a Inglaterra e conquista plateias com um hit atrás do outro até que inevitavelmente seu nome brilha também na Broadway. Um filme definido entre os críticos de cinema como “uma fantástica e inesquecível obra prima repleta de canções que ficarão para sempre no coração dos amantes da sétima arte, interpretadas por Garland e Frank Sinatra.