São dois contos de fada completamente diferentes. Tem o Gato de Botas no Havaí. Ele é um fanfarrão que pinta e bordam na terra do surfe, querendo enganar todo mundo. Tem também O Sapateiro e os Duendes. Um amigo do Imperador vive pedindo mais e mais sandálias, sempre para o dia seguinte, logo ao amanhecer. O sapateiro, cansado, cai no sono e dois duendes chegam escondidos para terminar o trabalho.