O garoto Philip vivera uma serie de incriveis e inusitadas aventuras ao lado de sua nova amiga Lucy. Apos uma serie de mudancas em sua vida, ocasionadas pelo casamento de sua irma Helen, com quem vive, o menino tera de ir morar em uma grande propriedade, cheia de criados, mas onde se sentiria muito sozinho. Ali encontra Lucy, uma menina tambem solitaria, que esta animadissima com a chegada de um novo companheiro.