Álbuns como mr. Happy go lucky realizaram a difícil transição que o cantor e compositor de indiana iniciou em scarecrow, de um bruce springsteen clichê do meio-oeste americano para um poeta musical iconoclasta e de humor sombrio. Aqueles que se encantaram com o renascimento de mellencamp nos anos 1990 encontrarão nesta coleção de gravações de estúdio não lançadas e faixas mais evidências de seu crescimento como artista. Largamente gravado durante uma pausa da turnê de 1997, mellencamp desconstrói trabalhos anteriores como rain on the scarecrow, jackie brown, e when jesus left birmingham, recriando-os com uma sensibilidade crua e minimalista que é, em partes iguais, country e blues. É muito mérito dele que essas músicas despojadas se encaixem naturalmente ao lado de covers de bob dylan da fase inicial farewell angelina e a intensa in my time of dying, cover do álbum de estreia de dylan , assim como uma versão deliciosamente folk de under the boardwalk, dos drifters. Uma versão de wild night, de van morrison, é a única faixa aqui que remete ao início da carreira de mellencamp, mas, em contraste com o restante deste álbum rústico e precioso, é um desfecho refrescante. Outra surpresa gratificante de um artista que se recusa a ser rotulado. Faixas 1. Love and happiness 2. In my time of dying 3. Between a laugh and a tear 4. Human wheels 5. Rain on the scarecrow 6. Farewell angelina 7. Key west intermezzo i saw you first 8. Jackie brown 9. When jesus left birmingham 10. The full catastrophe 11. Minutes to memories 12. Under the boardwalk 13. Wild night live Marca: Não Informado