Escrito por Lima Barreto em 1911, ´Triste fim de Policarpo Quaresma´ é uma sátira aos ideais positivistas e nacionalistas que nortearam a Primeira República. A história narra as desventuras de Policarpo Quaresma, personagem que encarna melhor que qualquer outro em nossa literatura o credo ufanista e suas desilusões. Nos desenhos de Edgar Vasques, roteirizados por Flávio Braga, demonstra a atualidade da visão ácida de Lima Barreto sobre os descaminhos do projeto brasileiro de nação.